洞察快报：在 Puig 首次公开募股之际，Consumer Edge 数据分析了其主要美容品牌和英国消费者支出增长情况
美容集团 Puig 的首次公开募股引起了投资者的广泛关注，因为投资者正在评估其高档美容品牌的多样化组合的前景。我们利用 Consumer Edge 数据研究了该公司直接面向消费者的消费分布情况，并评估了其顶级品牌近期的增长轨迹。
西班牙企业集团普伊格将进行首次公开募股
本周，西班牙高端美容集团 Puig 首次在公开市场上市，这对奢侈品行业来说是一个艰难的时刻。利用消费电子交易数据，我们按品牌和地域对 Puig 的 DTC 支出进行了细分，并评估了英国客户对该公司主要品牌的忠诚度与顶级竞争对手的对比。
主要收获
- 自 2018 年以来，Puig 旗下的两个品牌，Charlotte Tilbury 和 Carolina Herrera，每年都以两位数的百分比超过我们小组中更广泛的美国和英国美容产品和女装行业。
- 夏洛特-蒂尔伯里（Charlotte Tilbury）和潘海利根（Penhaligon’s）在英国顾客中的忠诚度特别高，重复购买率超过了 Jo Malone 和 Diptyque 等顶级竞争对手。
Puig DTC 在英国的发展机遇
虽然Puig目前从直接面向消费者（DTC）渠道获得的收入仅占其总净收入的10%左右，但该公司已将增强DTC能力作为未来几年的战略重点。CE的面板支出记录了Puig品牌在美国、英国和五个欧盟国家的DTC销售情况，可以让投资者了解公司目前的市场占有率和潜在增长领域。
根据我们的面板数据，2023 年，Puig DTC 渠道销售额的一半以上（预估值，按日汇率折算成欧元）来自英国，美国占 30%，其余来自欧盟，反映出该公司在每个地区的渠道方式各不相同。夏洛特-蒂尔伯里（Charlotte Tilbury）和潘海利贡（Penhaligon’s）这两个英国本土品牌在英国的地区组合中贡献突出，这两个品牌都拥有强大的在线业务和遍布全国的多家实体店或店中店。这两个品牌合计占 Puig 所有地区消费电子面板销售额的 70% 以上。
顶级 Puig 品牌支出增长率与行业对比
Puig 强调 Charlotte Tilbury 和 Carolina Herrera 是其两个旗舰品牌，并雄心勃勃地要在不久的将来使这两个品牌的收入突破 10 亿欧元。CE Panel 的数据显示，这两个品牌在其主要地区的增长速度远远超过了美容产品和女装/配饰市场。如下图所示，2018-2023 年期间，Carolina Herrera 和 Charlotte Tilbury 在美国的 CE 面板销售额年增长率接近 20%，Charlotte Tilbury 在英国的复合增长率超过 25%，这得益于其热销彩妆和护肤产品的成功，以及创新的数字销售策略和名人合作关系。
但值得注意的是，2024 年前几个月的增长速度似乎有所放缓，夏洛特-蒂尔伯里（Charlotte Tilbury）的 CE 全球面板销售额的年同比变化率从 2024H2 的 +16.2%降至今年迄今为止的 +1.8%，而卡罗琳娜-海瑞拉（Carolina Herrera）的销售额增长则陷入负增长。
香水品牌 Charlotte Tilbury 和 Penhaligon 的高客户留存率
随着整个奢侈品市场开始疲软，拥有最忠实顾客的品牌将最有能力抵御任何长期的衰退。利用 CE 的英国队列数据，我们研究了 Puig 旗下几个顶级香水和彩妆品牌英国顾客的重复购买行为，以及部分竞争对手的重复购买行为。下图显示了在季度组群中（首次购买时间在 2020 年至 2022 年之间），在首次购买后的几个季度内再次光顾该品牌的顾客的平均比例。
这项分析（专门针对 Puig 业务的 DTC 部分）表明，在 Puig 的顶级品牌中，Charlotte Tilbury 的重复购买率特别高，平均每季度约有 7.5% 的顾客在与该品牌初次互动两年后再次光顾。Penhaligon’s（潘海利贡）的顾客重复购买率也相对较高，但 Byredo（百瑞多）的顾客重复购买率与竞争对手 Jo Malone（乔-马龙）相近，落后于 Puig 的其他品牌。
在 Puig 上市后，我们可以继续利用 Consumer Edge 的交易数据来分析市场份额、新的增长机会、竞争格局以及其品牌系列的客户保留率。
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关于作者
Matthew Volpe 是 CEIC 的洞察分析师。请在LinkedIn 上关注他。
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