洞察快报：Consumer Edge 数据显示美国和欧洲直接面向消费者的美容产品销售额放缓
消费电子产品全球交易数据显示，2024年第二季度，美国和欧洲直接面向消费者的美容产品销售增长继续减速。这或许反映出预算有限的消费者对可自由支配的消费更加谨慎，也可能反映出与纯美容商家相比，大卖场零售商在关键产品上提供了更优惠的价格，从而提高了份额。不过，美容领域内不同子类别的表现也不尽相同。在美国，顺应潮流的清洁和定制护肤品牌成为高增长亮点。同时，在英国，Space NK 和丝芙兰等提供一站式购物便利的美容销售品牌表现出色。
深入研究后，CE 数据还揭示了最能吸引日益重要的 Z 世代/阿尔法人群的美国品牌，以影响者为主导的 Rhode Skin 和定制护肤品销售商 Curology 成为年轻购物者的最爱，并强调了在吸引大洋彼岸越来越注重外表的男性购物者方面取得进展的品牌，如科颜氏和 The Fragrance Shop。
美国和欧洲的消费增长继续呈下降趋势
消费电子数据显示，美国和欧洲的美容产品行业支出增长在过去几年中都从 COVID 后的高点回落，支出的同比变化在整个 2023 年都在下降，美国甚至在 2024 年上半年出现了负增长。
根据最近财报中的评论，增长放缓可能反映了大流行病时期的繁荣和消费品通胀激增之后的需求放缓，以及潜在的渠道向沃尔玛、CVS 和 Target 等大型零售商的转移（下图中未包含这些零售商的美容消费），这些零售商已做出协调一致的努力，为寻求更实惠的消费者提供更多的美容和个人护理产品。
尽管整体下滑，但产品领域内不同类别的趋势各不相同，这意味着某些领域仍在强劲增长。
清洁护肤品和卖家品牌在大范围减速中表现出色
在美国和英国，清洁护肤品和定制美容产品是增长最快的美容品牌之一。这些类别品牌的增长可能意味着 “清纯女孩美学 “或 “静谧奢华 “等微妙的美容趋势并未过时。此外，消费电子数据显示，订阅式和定制产品正在推动增长。
在美国，采用皮肤科医生建议的抗衰老护肤品牌 Agency 保持了逐年快速增长（>600%）。其他顶级品牌，如海莉-比伯的罗德皮肤（Rhode Skin）和以熟龄肌肤为重点的劳拉-盖勒（Laura Geller）品牌，都意味着对健康肌肤的关注是老少皆宜的。
在英国，美容销售商在美容产品子行业的品牌中处于领先地位。这些卖家品牌，如 NOTINO、allbeauty.com、丝芙兰和 Space NK，很可能以一站式便捷购物体验吸引消费者。在这些品牌中，消费者可以购买到从护肤品、香水到化妆品和美容工具等各类美容产品。
在美国和英国，利用人工智能和其他研究为消费者定制产品和程序的品牌都脱颖而出。美国品牌如Agency、Spoiled Child、Scentbird、IL MAKIAGE和Prose，以及英国品牌Dermatica、BEAUTY PIE和IL MAKIAGE，都可能因其提供的便捷性和个性化服务而吸引消费者。其中许多品牌利用订阅服务进一步帮助消费者了解美容行业。
美国年轻购物者青睐清洁护肤品和定制品牌
随着年龄的增长和购买力的增强，Z 世代正迅速成为美容品牌最重要的目标群体之一。这些年轻的购物者注重形象、以价值观为导向、热衷于个性化，他们倾向于与自己独特喜好产生共鸣的创新品牌。
CE 的美国人口统计数据也证明了这一点，该数据显示，最受 18-24 岁购物者青睐的品牌包括影响者领导的 Rhode Skin、定制护肤品销售商 Curology、数字原生品牌 Glossier 和道德化妆品品牌 Lush。Manscaped和Dr. Squatch等以男性为重点的品牌也通过社交媒体营销活动和独特的品牌形象成功吸引了年轻消费者。
英国护肤品和香水品牌赢得更多男性顾客青睐
近年来，美容和个人护理市场发生了重大变化，因为除了基本的美容和卫生常规外，男性越来越多地参与到自我保健中来。为了抓住这一趋势，一些传统上以女性为主的美容品牌推出了中性产品，甚至针对男性的独特需求和偏好推出了男性产品系列。
利用 CE 的英国群组数据，我们研究了在过去几年中，哪些英国大型美容品牌在吸引男性顾客方面取得了最显著的进步。下图显示了男性顾客比例小于 50% 的 DTC 品牌在 2021-2024 年间来自男性购物者的总支出比例发生的重大变化：
- 不分性别的护肤品牌科颜氏（Kiehl’s）和黛珂（Deciem）的男性顾客比例分别增长了 6% 和 5%，这可能反映出男性对解决色斑和衰老等常见问题的兴趣日益浓厚。
- 香水销售商 The Fragrance Shop 和 Fragrance Direct（分别增长 9% 和 4%）得益于男性购物者对仪容仪表的日益重视，目前这两个品牌在我们的调查小组中，男性顾客占其销售额的 40% 以上。
一些品牌的男性顾客份额有所下降，尤其是丝芙兰和欧莱雅等行业中坚力量，这可能表明它们的核心女性顾客群正在加倍努力，或者男性购买与美容相关的礼品的比例有所下降。
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关于作者
Matthew Volpe 是 CEIC 的洞察分析师。请在LinkedIn 上关注他。
