洞察快报：实时洞察不断变化的英国食品杂货市场：市场份额、消费者支出和 Z 世代参与度
近年来，英国食品杂货领域的竞争日趋激烈，消费者预算紧缩，折扣店 Lidl 和 Aldi 采取咄咄逼人的定价策略，再加上购物者的偏好转向在线配送和便利业态，迫使传统超市重新评估其定价和渠道策略，以留住顾客。
消费者交易数据，尤其是信用卡和借记卡数据，可以为这一充满活力的重要行业提供宝贵的实时洞察。在我们的首份英国食品杂货行业报告中，我们利用 Consumer Edge 市场领先的英国交易数据面板来揭示以下内容：
- 2025 年第一季度各旗帜消费者的消费趋势
- 2025 年迄今主要杂货商市场份额的变化情况
- 在最年轻的购物者群体中进行品牌曝光，乐购最近正针对这一群体采取举措，增加在 TikTok 和 Instagram 上的曝光率
要点
- 2025Q1 到目前为止，Ocado、Lidl、Aldi、Tesco 和 Sainsbury’s 的表现都超过了杂货行业的平均水平，而 Morrison’s、the Co-op、Iceland 和 Asda 则落在了后面。
- 乐购和利德尔在过去一年中获得的市场份额最多（2025 年第一季度至今与 2024 年第一季度相比），而阿斯达则是最大的份额捐献者， 在这一时期内失去了超过 1 个百分点的总体消费份额。
乐购在最年轻的购物者群体（18-24 岁）中的指数已经略高， 因此在社交媒体上推动这些购物者的参与，可能是为了进一步加深与这一重要购物者群体的关系。
本季度至今的趋势揭示了行业的赢家和输家
利用 CE 的消费数据，我们将单个品牌的增长与本季度迄今为止（截至 3 月 20 日的数据）英国食品杂货行业的整体增长进行了比较，以确定表现最好和最差的品牌：
- 在线食品杂货平台Ocado 是 2025 年迄今为止当之无愧的赢家，其年度同比增长率比季度总体食品杂货支出增长率高出 17 个百分点，这是因为消费者对送货服务的接受程度不断提高，使其在去年的势头上更上一层楼。
- 折扣店 Lidl （+7 点） 由于购物者在通胀带来的持续预算压力下继续追求物有所值， 阿尔迪 （+3 点）的表现也优于行业基准。最近几个季度，这两家零售商都在积极发展其门店网络，并计划在今年进一步扩张。
- 乐购 （+3 点）和 森斯伯里 （+1.5 点）尽管规模不大（按市场份额计算分别是最大和第二大），但仍实现了高于平均水平的增长，这或许表明它们在定价、质量和客户满意度方面的战略举措正在引起消费者的共鸣。
- Co-op成功扭转了近期的不利局面，在连续多个季度表现严重不佳之后，本季度仅落后于整个行业一个百分点，这表明其扩张计划和对便利店业态建设的重视正在取得成效。
- 莫里森的业绩略低于行业平均水平，但随着该公司按计划关闭门店和停止服务，业绩增长可能会恶化。
- 阿斯达（Asda）的表现最差，落后于整个行业 8 个百分点，因为它在几年前被一家私募股权公司收购后，一直在与运营挑战和客户体验问题作斗争。
市场份额同比基本稳定，但阿斯达（Asda）有所下降，而乐购（Tesco）和利德尔（Lidl）有所上升
CE 的绝对支出数据还揭示了行业市场份额及其随时间的演变情况。主要收获包括
- 乐购 仍然是英国最大的食品杂货零售商，占 2025 年第一季度总支出的 29%，与去年第一季度相比增长了 0.7%。塞恩斯伯里排名第二，份额稳定在 16% 左右。
- 阿斯达 是最大的份额捐赠者，其市场份额从 2024Q1 的 13% 降至 2025Q1 的 12%，降幅超过整整一个百分点。
- 在过去的一年里，Lidl 又获得了 0.5% 的总体消费份额，使其总份额达到 7%。
乐购转向 TikTok
CE的英国群组数据还为用户提供了超越高层次销售趋势分析的能力，并按人口群体、地域等深入研究公司的销售构成。利用 CE 按年龄划分的品牌销售额，我们评估了主要食品杂货品牌在最年轻购物者群体（18-24 岁）中的曝光率，发现乐购最近正在推动提高在社交平台 TikTok 和 Instagram 上的参与度：
- 与整个杂货子行业相比，乐购目前对最年轻购物者群体的指数略高，品牌与子行业的指数为 1.1 倍，这表明该品牌希望加倍扩大对这一已经很重要的顾客群体的影响力。
- 尽管如此，与乐购相比，Co-op、Asda 和 Iceland 在 18-24 岁人群中的曝光率都更高， 这或许反映了这一人群对 便利性（Co-op）和价值（Asda 和 Iceland）的偏好。
- Waitrose 对最年轻购物者群体的接触最少，其品牌对次行业指数仅为 0.3 倍。
