由于中美贸易紧张局势给超低折扣的增长带来压力，Old Navy、Ulta 和 Nordstrom Rack 等品牌正在从寻求实惠替代品的价值驱动型消费者那里赢得份额。

在贸易紧张局势加剧的背景下，一些美国消费者开始放弃中国的低价商品，Old Navy、Ulta 和 Nordstrom Rack 等品牌最近几周的前特姆和申购物者的消费急剧增加，因为他们在寻找价格实惠、产品选择丰富的替代品。

由于中美贸易紧张局势加剧，以及支持低价模式的 “去最低消费 “漏洞被取消，特姆优和Shein在美国的消费增长大幅放缓。Consumer Edge 的美国交易数据显示，特姆优的同比支出增长从 4 月 9 日的约 50% 放缓至月底的几乎持平，原因是其广告回落对销售造成了压力。Shein的增长速度从增长约30%降至增长约20%。

投资者、品牌商和市场观察家都想知道–谁会从这次回调中受益？通过 Consumer Edge 美国交易数据，我们可以分离出曾经在 Temu 和 Shein 购物但后来停止购物的顾客，揭示过去几周他们在零售业数千个品牌的消费变化情况。曾经在 Temu/Shein 购物的顾客在以下品牌的消费额增幅较大：

  • 百货公司，如布鲁明戴尔百货公司、科尔百货公司和诺德斯特龙百货公司，因为这些百货公司的产品种类繁多。
  • Gap 旗下的Old Navy，因其产品种类丰富、年龄跨度大、价位适中，填补了购物者对 Temu 和 Shein 的需求空白。
  • Savers Value Village 作为转售市场，理所当然地成为 Temu/Shein 价格实惠的替代品。
  • 随着消费者寻求个人护理产品的替代品，美容业巨头 Ulta 和 Oddity’s Spoiled Child 纷纷推出新产品。
  • Urban Outfitters 的服装租赁服务 Nuuly ，为寻找多样化衣橱的购物者提供了一个相对实惠的选择。

对于品牌和投资者来说，这些早期信号是一个强有力的指标，表明注重价值的购物者正在重新定义他们的消费地点和方式。

在本分析中，我们分析了 1 月/2 月在 Temu 或 Shein 至少消费 2 次，且 3 月或 4 月未在这两个商家消费的购物者。我们将这部分人的消费增长与每个品牌的整体消费增长进行比较，以放大 Temu/Shein 回调的直接影响。

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迈克尔-冈瑟（Michael Gunther）是CEIC洞察力部副主任。点击此处了解他的更多见解，并在LinkedIn 上关注他。

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